کسب و کارهایی که امیدوارند تا بتوانند سیل عظیم دادههای بدست آمده از خطوط تلفن و وب سایت ها را به اطلاعاتی درآمدزا تبدیل کنند باید برنامه ریزی دقیقی در این زمینه داشته باشند. در این صورت شرکتها قادر خواهند بود در مورد تعهداتی که راهکار مدیریت ارتباط با مشتری و نرم افزار خرید و فروش در اختیار آن ها قرار میدهد به درستی تصمیم گیری نمایند.
نرم افزار CRM به شکلی عمیق در سازمان شما نفوذ کرده، اطلاعات ارزشمند را یکپارچه و در دسترس قرار میدهد تا میزان رضایت، وفاداری و خدمت به مشتریان بهبود یافته، هزینه ها کاهش و سود افزایش یابد. در فرایند تصمیمگیری باید هم از متخصصین کسب و کار و هم از کارشناسان IT برای در نظر گرفتن و لحاظ کردن 5 فاکتور اصلی استفاده شود تا بتوان از دامنه سود و ارزش به دست آمده ناشی از به کارگیری موفق یک نرم افزار CRM بهره برد.